Aplicación de gestión de facturas en WordPress para clientes financieros
Una firma de asesoría financiera necesitaba un portal orientado al cliente para el seguimiento de facturas, la programación de pagos y la gestión de facturas, integrado con su sitio web de WordPress. Los plugins disponibles comercialmente no cumplían con los requisitos de cumplimiento normativo para el manejo de datos.
Cliente
Confidential, Financial Advisory Client
Líder del equipo
Priya Sharma
Fecha
Q3 2023
Desafío empresarial
Una firma de asesoría financiera necesitaba un portal orientado al cliente para el seguimiento de facturas, la programación de pagos y la gestión de facturas, integrado con su sitio web de WordPress. Los plugins disponibles comercialmente no cumplían con los requisitos de cumplimiento normativo para el manejo de datos.
Solución y enfoque
Desarrollamos una arquitectura de plugins de WordPress personalizada para la gestión de facturas, que incluye autenticación segura de clientes, carga y seguimiento de facturas, programación de pagos a través de Stripe y notificaciones automáticas de recordatorios. Todo el manejo de datos se diseñó para cumplir con el RGPD y los datos financieros.
Capacidades entregadas
- Complemento personalizado de WordPress para la gestión de facturas y recibos
- Integración de pagos de Stripe con la programación
- Portal de clientes con control de acceso basado en roles
- Notificaciones automáticas de recordatorio de pago
- Manejo de datos y registro de auditoría conforme al RGPD
Resultados comerciales
La tasa de morosidad de los clientes se redujo del 34 % al 9 % en los tres meses posteriores al lanzamiento del portal. El tiempo administrativo dedicado al seguimiento de pagos se redujo en un 70 %, lo que permitió a los asesores dedicarse a tareas de mayor valor para los clientes.
34%→9%
Reducción de la tasa de pagos atrasados
70%
Reducción del tiempo de administración de pagos
3 months
Para un impacto medible
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40%
Reducción del tiempo de entrega del diseño
28%
Mejora del reconocimiento de marca
Aplicación de gestión de facturas en WordPress para clientes financieros
La tasa de morosidad de los clientes se redujo del 34 % al 9 % en los tres meses posteriores al lanzamiento del portal. El tiempo administrativo dedicado al seguimiento de pagos se redujo en un 70 %, lo que permitió a los asesores dedicarse a tareas de mayor valor para los clientes.
34%→9%
Reducción de la tasa de pagos atrasados
70%
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$2.5M
Ronda de capital semilla cerrada tras el lanzamiento de la marca
3 months
Para cerrar después del lanzamiento de la marca
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47%
Mejora en la conversión de páginas de productos
2,300
Nuevos seguidores de Instagram en 30 días
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180%
Aumento de las reservas de consultas
4m 45s
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35%
Pago más rápido por transacción
98.5%
Precisión del inventario
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42→71
Mejora del NPS del cliente
30%
Reducción de los gastos generales de gestión de cuentas
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84%
Aumento del tráfico orgánico
156%
Aumento de las inscripciones de prueba