Application de gestion des factures sur WordPress pour les clients du secteur financier
Un cabinet de conseil financier avait besoin d'un portail client pour le suivi des factures, la planification des paiements et la gestion des factures, intégré à son site WordPress existant. Les extensions standard ne répondaient pas à ses exigences de conformité en matière de traitement des données.
Client
Confidential, Financial Advisory Client
Industrie
Services financiers et fintechChef d'équipe
Priya Sharma
Date
Q3 2023
Défi commercial
Un cabinet de conseil financier avait besoin d'un portail client pour le suivi des factures, la planification des paiements et la gestion des factures, intégré à son site WordPress existant. Les extensions standard ne répondaient pas à ses exigences de conformité en matière de traitement des données.
Solution et approche
Nous avons développé une architecture de plugin WordPress personnalisée pour la gestion des factures, intégrant une authentification client sécurisée, le téléchargement et le suivi des factures, la planification des paiements via Stripe et des notifications de rappel automatisées. Le traitement des données est entièrement conforme au RGPD et aux réglementations relatives aux données financières.
Capacités fournies
- Extension WordPress personnalisée pour la gestion des factures.
- Intégration des paiements Stripe avec la planification
- Portail client avec contrôle d'accès basé sur les rôles
- Notifications automatisées de rappel de paiement
- Gestion des données conforme au RGPD et journalisation des audits
Résultats commerciaux
Le taux de retards de paiement des clients a chuté de 34 % à 9 % dans les trois mois suivant le lancement du portail. Le temps administratif consacré au suivi des paiements a diminué de 70 %, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients.
34%→9%
Réduction des frais de retard de paiement
70%
Réduction du temps consacré à l'administration des paiements
3 months
Pour un impact mesurable
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40%
Réduction du temps de transfert de conception
28%
Amélioration de la notoriété de la marque
Application de gestion des factures sur WordPress pour les clients du secteur financier
Le taux de retards de paiement des clients a chuté de 34 % à 9 % dans les trois mois suivant le lancement du portail. Le temps administratif consacré au suivi des paiements a diminué de 70 %, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients.
34%→9%
Réduction des frais de retard de paiement
70%
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$2.5M
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3 months
Pour fermer après le lancement de la marque
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47%
Amélioration du taux de conversion des pages produits
2,300
Nouveaux abonnés Instagram en 30 jours
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180%
Augmentation des réservations de consultations
4m 45s
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35%
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98.5%
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42→71
Amélioration du NPS client
30%
Réduction des frais généraux de gestion des comptes
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84%
Augmentation du trafic organique
156%
Augmentation des inscriptions aux essais