Applicazione di gestione delle fatture su WordPress per clienti finanziari
Una società di consulenza finanziaria necessitava di un portale rivolto ai clienti per il monitoraggio delle fatture, la pianificazione dei pagamenti e la gestione delle stesse, integrato con il proprio sito web WordPress. I plugin standard non soddisfacevano i requisiti di conformità per la gestione dei dati.
Cliente
Confidential, Financial Advisory Client
Industria
Servizi finanziari e FintechCaposquadra
Priya Sharma
Data
Q3 2023
Sfida aziendale
Una società di consulenza finanziaria necessitava di un portale rivolto ai clienti per il monitoraggio delle fatture, la pianificazione dei pagamenti e la gestione delle stesse, integrato con il proprio sito web WordPress. I plugin standard non soddisfacevano i requisiti di conformità per la gestione dei dati.
Soluzione e approccio
Abbiamo creato un'architettura di plugin WordPress personalizzata per la gestione delle fatture, con autenticazione sicura del cliente, caricamento e tracciamento delle fatture, pianificazione dei pagamenti tramite Stripe e notifiche automatiche di promemoria. L'intera gestione dei dati è stata progettata per garantire la conformità al GDPR e ai dati finanziari.
Capacità fornite
- Plugin WordPress personalizzato per la gestione di fatture e fatture
- Integrazione dei pagamenti Stripe con pianificazione
- Portale clienti con controllo degli accessi basato sui ruoli
- Notifiche automatiche di promemoria di pagamento
- Gestione dei dati e registrazione degli audit conformi al GDPR
Risultati aziendali
Il tasso di ritardo nei pagamenti tra i clienti è sceso dal 34% al 9% entro 3 mesi dal lancio del portale. Il tempo dedicato dagli amministratori al follow-up dei pagamenti si è ridotto del 70%, liberando i consulenti per attività di maggior valore per i clienti.
34%→9%
Riduzione del tasso di ritardo nei pagamenti
70%
Riduzione del tempo di amministrazione dei pagamenti
3 months
Per un impatto misurabile
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40%
Riduzione del tempo di consegna della progettazione
28%
Miglioramento del riconoscimento del marchio
Applicazione di gestione delle fatture su WordPress per clienti finanziari
Il tasso di ritardo nei pagamenti tra i clienti è sceso dal 34% al 9% entro 3 mesi dal lancio del portale. Il tempo dedicato dagli amministratori al follow-up dei pagamenti si è ridotto del 70%, liberando i consulenti per attività di maggior valore per i clienti.
34%→9%
Riduzione del tasso di ritardo nei pagamenti
70%
Riduzione del tempo di amministrazione dei pagamenti
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$2.5M
Round di finanziamento iniziale chiuso dopo il lancio del marchio
3 months
Per chiudere dopo il lancio del marchio
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47%
Miglioramento nella conversione delle pagine dei prodotti
2,300
Nuovi follower su Instagram in 30 giorni
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180%
Aumento delle prenotazioni di consulenza
4m 45s
Durata media della sessione (in aumento da 1 minuto e 20 secondi)
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35%
Pagamento più veloce per transazione
98.5%
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42→71
Miglioramento NPS del cliente
30%
Riduzione delle spese generali di gestione degli account
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84%
Aumento del traffico organico
156%
Aumento delle iscrizioni alle prove